礦業集團經濟運行調研報告

時間：2020-10-13 17:57:30 調研報告

礦業集團經濟運行調研報告

　　礦業集團是以煤炭生產經營為主，集電力、化工、建筑建材、機械制造、農林養殖、商貿旅游于一體，多種經營、綜合發展的大型企業集團。下面是應屆畢業生小編為大家搜集整理出來的有關于礦業集團經濟運行調研報告，歡迎閱讀!

礦業集團經濟運行調研報告

　　公司現擁有資產 346億元，從業人員10.5萬人;有生產礦井17對，年生產能力2969萬噸;煉焦煤選煤廠5座，年產精煤800萬噸左右。20**年，公司生產原煤 2653萬噸、精煤715萬噸，焦炭134.4萬噸，水泥103萬噸，發電量42923萬度，實現銷售收入229.8億元、利稅43.83億元。在 20**年中國企業500強中位居第245位，在全國煤炭工業100強中名列第17位，為安徽省10強企業之一。

　　一、今年以來經濟運行情況

　　(一)生產情況

　　今年以來，經濟運行的特點是：生產保持平穩，煤炭收入持續下滑，資金回籠緊張，經營壓力增大。從1～7月份指標完成情況看：原煤產量完成1590萬噸，同比增產20萬噸;精煤產量完成480萬噸，同比增產24萬噸;焦炭完成84.4萬噸，同比增產6.9萬噸;水泥完成91.2萬噸，同比增產31.5萬噸;電力發電量84269萬千瓦時，同比增加59546千瓦時;采煤機械化程度84%，同比提高6.6%;原煤生產工效4.833噸/工，同比減少0.173 噸/工;百萬噸死亡率0.3以下，創建局以來最好水平;銷售收入實現132.9億元，同比增加6.4億元。其中煤炭收入73.4億元，同比減少12.4億元，煤炭收入下滑幅度達14.5%;利稅17.97億元，同比增加2.08億元(其中利潤1.59億元，同比增加0.04億元);職工收入人均3093元 /月，同比增加382元/月。根據1～7月份實際完成情況，結合當前生產經營環境，預計全年原煤產量2700萬噸，精煤產量800萬噸，銷售收入220億元，利稅30億元，職工人均年收入3.7萬元。

　　(二)建設情況

　　20**年公司固定資產投資計劃安排73.76億元，1～7月份，由于資金緊張，固定資產投資僅完成20.69億元，同比減少4.27億元，年計劃完成率僅28.05%。其中，基本建設計劃59.43億元，1～7月份完成15.4億元，年計劃完成率僅25.9%。預計全年固定資產投資完成在50億元左右。將比去年同期減少近15億元。

　　重點項目進展情況。1、楊柳礦井：設計能力180萬噸/年，計劃總投資12.3億元。目前原煤倉、裝車倉基本完工;鐵路專用線施工接近尾聲;主井提升系統安裝完成。目前進度較慢主要是受瓦斯突出影響，進行瓦斯治理，影響施工進度。2、劉店礦井：設計能力150萬噸/年，計劃總投資12.18億元，**年7 月1日已通過聯合試運轉。3、袁店一礦：設計能力180萬噸/年，計劃總投資13.63億元，目前主、副、風井已到底，主副井已貫通，鐵路專用線具備輔軌條件。4、青東礦井：設計能力180萬噸/年，計劃總投資13.26億元，進尺4038米。目前三個井筒已到底，主井改絞結束;副井井筒裝備基本完成;鐵路專用線正在施工。5、袁店二礦：設計能力90萬噸/年，計劃總投資9.74億元，至**年末累計完成投資3.04億元。目前主、副井井架安裝結束;聯合建筑主體施工完畢;綜合辦公樓工程開工。鐵路專用線正在施工路基部分。6、臨渙選煤廠擴建：擴建入洗能力800萬噸/年，計劃總投資7.63億元，第1、第2兩條生產線皆已投產，第三條線設備已訂貨，正在施工。7、焦化項目：一期設計能力220萬噸焦炭/年，聯產甲醇20萬噸/年，計劃總投資20億元，目前4臺焦爐已正常生產，甲醇項目及干熄焦主體鋼結構基本完工。8、臨渙煤泥矸石電廠：一期裝機2×300mw，計劃總投資30億元。1#機已于**年12 月12日并網發電。2#機組09提5月28日通過168試運，投入商業運營。9、管道輸水工程：設計輸水能力7830萬方/年，計劃總投資7.76億元。 7月底已進入試通水階段。10、鹽化項目一期：總投資75億元，至**年末累計完成前投資1.71億元。目前，熱電站各項審批工作已完成;燒堿pvc裝置、電石裝置、水泥裝置、采鹵和真空制鹽裝置以及礦山的初步設計工作已經結束，大部分土地購置完成。目前正在準備施工設計。11、鐵路南環線：總投資 39598萬元，**年末累計完成4065萬元。

　　二、影響發展的突出問題

　　20**年公司發展仍然面臨“三大壓力”，存在“五大難題”。

　　(一)三大壓力

　　一是市場壓力。由于出口受阻和國內經濟增速放緩，煤炭下游產業影響深重，特別是主要用煤行業增速下滑，導致煤炭供求寬松。去年9月份以來，隨著宏觀經濟環境的變化，市場壓力快速傳遞，公司煤炭售價急轉直下，銷售收入大幅下滑。

　　從價格看：去年9月份以來，煤價波動較為劇烈，無論是精煤動力煤，皆呈逐月下降趨勢。其中精煤平均售價1777元/噸下降至目前的900多元/噸，降幅接近50%;動力煤從965元/噸降至目前的400多元，降幅超過50%。今年1～7月份形勢較為穩定，沒有出現大起大落的現象，但價格仍然偏低，精煤平均售價970元 /噸，動力煤接近400元/噸。

　　從收入看：去年三季度公司煤炭收入逐月上升，9月份達16.3億元，但之后受煤價下跌影響，收入迅速下降。1～7月份平均僅3.51億元，現匯比例從最高時的67%平均下降39個百分點。

　　淮北礦區焦、肥煤資源相對豐富，適合生產優質煉焦精煤，為公司實施精煤戰略奠定了資源基礎。但是，由于實施精煤戰略，動力煤資源相應減少，市場份額尤其是省外動力煤份額下降較多。加之淮北礦區地質條件復雜，煤炭質量缺乏競爭力，區位優勢進一步弱化，動力煤銷售的壓力巨大。

　　二是資金壓力。去年9月份以來，公司煤炭銷售收入持續大幅下降。由于煤炭下游企業經營不景氣，回款難度不斷增大，導致應收帳款較多，匯款中承兌匯標加速上升。7月底，煤炭應收款余額6.2億元，比**年7月份上升5.3億元。維持正常運轉，每月最少需要資金10億元以上，加上項目建設，資金明顯不足。

　　20**年以來，公司按照“大投入、大開發、大跨域”的發展思路，加快了規劃項目的實施步伐。目前，在建礦井4對，分別是楊柳、青東、袁店一礦和袁店二礦，其中：楊柳已進入投產準備階段，青東、袁一已進入井巷二期施工，袁店二礦3個井筒已到底;煤化—鹽化一體化工程也進入了關鍵階段。公司項目投資進入高峰期，資金需求量巨大。

　　三是稅費、成本壓力。20**年煤炭剛性增支因素多，如增值稅轉型改革，稅率由13%提高到17%，公司將凈增稅負近4億元;攤銷煤炭資源價款需支付1.84億元;支付輔業改革成本攤銷、電費漲價等增支因素，累計高達10億元以上。1—7月份，公司已經上交的稅金比去年同期增加2.04億元，平均稅負達到12.3%。

　　(二)五大難題

　　一是資源性產品的價格將面臨一場全面調整。在煤炭價格上，新方案主要思路是完善煤炭成本的構成，在成本中加入礦權取得成本、資源開采成本、生態環境恢復治理成本、安全生產成本以及資源枯竭后的退出成本等，無疑對煤炭企業經營而言更是不堪負重。

　　二是簡維費比例小。近年來，隨著煤礦企業安全設施標準的提高，無論是井下還是地面，無論是通風、排水、提升等系統裝備，還是采掘機械化水平，都不是90年代能相提并論的。加之物價上漲，尤其是鋼材、水泥、黃沙、電纜及礦用設備等價格大幅上漲，仍按現行標準提取井巷及維簡費，遠不能滿足企業的實際需要。建議提高煤礦企業井巷及簡維費標準，允許按40元/噸從成本中提取。

　　三是項目資本金不足。“煤化——鹽化一體化”是省委省政府確定的振興皖北經濟的一號工程，由若干子項目所組成，總投資320億元，其中一期工程投資127億元。20**年起項目投資進入高峰期，20**年高達50多億元。由于2009-201公司需投入項目資本金約12億元，按2600萬噸原煤產量計算，無資本來源。建議允許按25元/噸標準從成本中提取“煤化——鹽化一體化”項目資本金。

　　四是煤炭企業稅費及社會負擔十分沉重。近年來，國有煤炭企業總體稅負水平約為11.6%，20**年將達12%以上，是其他制造業總體稅負的兩倍以上，此外，還負擔前各種政府性基金、行政性和稅收入費項目，承擔著大量的'社會職能。在這種局面下，增值稅、資源稅改革，探礦權、采礦權處置，以及環境治理抵押金等政策的出臺，對于已經陷入經營困境的煤炭企業來說，無疑是雪上加霜。建議有關部門調查核實煤礦企業的稅負情況，積極向國家反映，爭取盡快改變稅負過高、名目繁多且重復收費等不合理現狀。

　　五是國有煤炭企業礦業權應轉增國有資本金。煤炭企業所取得的礦業權雖是一次性的(淮南礦業集團51億元，淮礦集團18.7億元)，但需要在幾十年的開采期內通過成本攤銷逐步實現。現行的兩年交清、首付60%的規定明顯不公。加之采礦權價款也要在**年內付清，煤炭企業將面臨資金鏈斷裂的風險。建議允許國有煤炭企業礦業權屬于地方征收的80%部分轉增國有資本金。

　　三、應對危機的主要措施

　　面對嚴峻的市場形勢，**年公司以穩銷量、促回款為重點，抓住營銷龍頭，嚴控成本投入，加強運行監控，力爭集團公司經濟保持平穩發展。

　　在市場營銷方面：一是靈活營銷策略，努力促銷保收。堅持以市場為導向，發揮礦區煤種齊全的優勢，及時調整產品結構和用戶結構。加強與重點用戶溝通，保證銷售主渠道暢通。以銷售收入和貨款為重點，加大對運銷分公司的考察力度;二是狠抓煤質管理，努力提質促銷。加強礦井地質勘探和煤質預測預報，優選開采工藝，合理煤層配采。對煤質差且無銷售去向的工作面將停采、緩采。回采工作面、主運系統和井口選煤廠全部安裝在線側灰儀，及時掌握煤質變化。充分發揮地面揀選、篩分和井口選煤廠的作用，地面洗選設施不完備的，及時進行改造;新建礦井同步建設選煤廠。20**年對各礦、選煤廠實行商品考核，以質計價，超灰扣產。三是加快貨款固籠，努力回款保收。加大回款力度，加快票據傳遞，縮短結算周期，提高現匯比例。對市場經營戶、小戶、散戶等不穩定客戶，嚴格執行預付款制度。按照“誰買煤、誰回款”的原則，落實清欠責任，嚴格考核，防止呆壞賬發生。凡發生壞賬的，將對責任人實行終身追究。

　　在資金運營方面：一是合理使用資金。按照“保安全、保生活、保穩定、保重點項目建設”的原則，分層次、有重點的統籌安排資金使用。加強全面預算管理，嚴格執行收支兩條線制度。20**年不夠置小汽車，不搞樓堂館所裝修。壓縮辦公、差旅、會議、招待等管理費用，確保同比下降15%以上;嚴格各類檢查、評比、表彰活動，大型活動必須經集團公司主要領導批準;二是切實加強風險防范。加強資金風險管理，確保穩健運行。盡可能減少短錢長用、短貸長投，及時調整流動資金貸款結構。加強對外投資及擔保管理，未經領導公司批準，嚴禁各單位(含控股子公司)對外投資和擔保。三是多方籌措資金。通過加強銀企合作、合資合作、發行中長期債券等多種方式籌措資金，保證發展需求。擴大貸款授信規模，增強融資能力。利用中期票據、依托債、融資租賃、貿易融資等多種金融產品，拓寬融資渠道。

　　在成本管理方面：一是從嚴抓好成本控制。加快老采區收作和系統報廢，減少環節消耗和系統維護費用。加大修舊利廢、回收復用力度，能回收復用的全部回收復用。20**年，各礦噸煤材料費要比2008 年降低20%以上。建立安全生產技術經濟一體化工作機制，凡涉及重大成本投入的，必須由安全、生產技術、經營等部門共同參與，進行綜合論證。嚴控外委工程支出，對生產礦井實行外委工程費用總包。二是推進內部市場化建設。推行內部市場化，實質是通過引入市場機制，把降低成本與增加職工收入掛鉤，變傳統的“發工資”為職工主動“掙工資”，從而調動全員節支降耗提效的積極性。20**年將加快科區三級市場和班組、崗位四級市場建設步伐，采掘、輔助、后勤服務系統要全部實行市場化結算。三是加強物資供應管理。嚴格物資采購計劃管理，杜絕盲目采購和超計劃采購。進一步規范設備選型采購，提高通用性和使用率，降低設備運行、維修成本。加強材料投入管理，嚴把物資發放關。進一步完善特種儲備和應急物資管理，減少儲備資金占用。20**年將建設臨渙、宿州礦區兩個倉儲分中心，實行分級儲備制度，提高物資供應保障能力。四是抓好節能減排工作。抓好節能指標分解、落實，確保實現節能6.4萬噸標準煤目標。抓好節能技改，推廣應用節能新技術。一季度對礦區主要耗能單位和高耗能設備進行全面調查，找出耗能高的原因，提出整改措施。實現噸煤電耗要比**年下降1度以上。

　　在運行監控方面：2005 年以來，集團公司和基層單位皆成立了經濟責任考核領導小組，建立健全了經濟運行監控機制，按月開展經濟運行分析及考核，及時糾偏，嚴格獎懲。20**年元月起，重點圍繞煤炭生產、市場營銷、資金收支和重大成本投入，按旬開展動態監控，及時報告生產、經營和煤炭市場的新動向。

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